Shuuji und Chise sind Schüler im dritten Jahr an einer Oberschule in Hokkaido. Die schüchterne Chise gesteht Shuuji schließlich ihre Liebe, und die beiden beginnen, sich langsam besser kennenzulernen. Eines Tages wird Shuuji bei dem Versuch, vor einem plötzlichen feindlichen Luftangriff auf Sapporo zu fliehen, Zeuge einer Szene, die er nie vergessen wird. Er sieht Chise mit einer scheinbar riesigen Waffe in der Hand, die die feindlichen Jäger einen nach dem anderen abschießt. Offenbar ist Chise die ultimative Waffe mit immenser Zerstörungskraft, die für die Kriegsanstrengungen entscheidend ist.
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