Basiert auf einem beliebten Manga von Hirai Mari, veröffentlicht bei Hana to Yume Comics.
Die Geschichte spielt in der Kamakura-Periode (1192-1333) in Japan. Kagetsu ist ein Mitglied eines Katzenstammes. Das Mitglied eines Katzenstammes kann sich je nach seinem Partner in ein Männchen oder ein Weibchen verwandeln. Kagetsu bezeichnet sich jedoch oft als er, weil er boku verwendet, um sich selbst zu bezeichnen.
Eines Tages im Herbst wendet sich Kagetsu an Arimasa Tsuchimikado, einen Yin-Yang-Wahrsager des Kaisers, und sagt ihm, dass er gerne seine Kinder gebären würde.
In der Zwischenzeit hat ein Schattenassassine (ein Mann in schwarzer Robe mit seinem Panther) das Shogunat angegriffen. Arimasa wird der Verschwörung zur Ermordung des Shogun beschuldigt, weshalb Arimasa und Kagetsu fliehen und in die Berge fliehen müssen.
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