Da er den Tod seines Vaters nicht verkraften kann, verliert Lin Qing Yu, der allein in Li Jiang lebt, unerwartet seine Brieftasche und wird als Lehrer für das Naxi-Volk angestellt. Zwischen ihm und A Ren, einem Einheimischen, der Lin Qing Yu unterstützt, entwickeln sich Gefühle. Als die beiden ihr Herz öffnen, tauschen sie Erinnerungsstücke aus. Aber wenn diese Gefühle, die für die Naxi inakzeptabel sind, in den abgelegenen Bergen der ethnischen Minderheiten auftauchen, welche Entscheidung wird A Ren zwischen Tradition und Liebe treffen?
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